Bilinmeyen bir diyarda bilinmeyen bir yerde bilinmeyen bir köyde köylüler ve Keloğlan yaşarmış. Köy halkı ektikleri biçtikleri ürünleri hasat zamanı neşe içersinde toplarken bilinmeyen bir sırça köşkün elçisi vergi memuru olarak Hacivat gelir, sırça köşkün buyruğunu açıklar. Vergilerin iki katına çıktığını köylülere duyurur. Sırça köşkteki dev ürünlerin yarısına el koyar. Hacivat'ın olduğu yerde Karagöz olmaz mı? Bal pınar köyünde Hacivat'ın olduğunu duyan aç, işsiz ve yorgun olan Karagöz Bal pınar köyüne Hacivat ı bulmaya gelir. İki eski arkadaş buluşur.
